Integração entre Taskrow e Omie
A partir deste mês, nossos clientes que utilizam o sistema financeiro Omie, poderão integrar as duas plataformas para realizar faturamentos.
No Taskrow já é possível fazer o controle de estimativas/propostas, fechamento de negócios (valor vendido, parcelas), execução da entrega (tarefas, projetos, alocação) e métricas e indicadores (taxa de utilização, resultado por cliente, ABR). Agora, com a integração com o Omie, as autorizações de faturamento podem ser transferidas para o Omie, onde é feita a emissão de notas fiscais, boletos, controle de fluxo de caixa e todos os demais recursos que o Omie oferece.
Uma vez emitida a NF pelo Omie, a data de emissão, número da NF e data de recebimento são atualizadas automaticamente no Taskrow. Dessa forma, um gestor que tenha permissão, terá visibilidade completa da situação financeira de cada cliente e cada projeto no Taskrow.
CNPJ preferencial para faturamento de projetos
Neste mês, trouxemos uma nova aba na abertura de projetos onde você pode indicar qual dos seus CNPJ será usado como padrão para as autorizações de faturamento da receita do projeto.
Seleção de múltiplas áreas no filtro do painel de tarefas
A partir deste mês, vamos permitir que sejam escolhidas múltiplas áreas no filtro do painel de tarefas. Assim será possível, por exemplo, ver todas as tarefas de duas áreas ao mesmo tempo.
Melhorias no módulo de Propostas:
Estimativas
Ao criar uma nova estimativa, se a tela anterior estiver filtrada, o campo oportunidade já virá preenchido.
Caso queira ver ou editar o nome da estimativa, resumo, data de início e data de término, deixamos mais visível a opção Editar/Consultar.
Depois da estimativa aprovada internamente deixamos mais opções para vocês de criar uma cópia da estimativa, criar uma proposta, exportar a estimativa como contrato ou orçamento, cancelar a estimativa e ver todas as propostas que essa estimativa está vinculada.
Propostas
Permitir colocar nas propostas um comentário ao mudar o status da proposta para "Enviado para o cliente", ou "Cancelado".
Permitir duplicar a proposta caso ela ainda não tenha sido aprovada, por exemplo, criando uma segunda versão da proposta anteriormente criada, mas não aprovada.