A Estimativa no Taskrow é o ambiente onde toda a inteligência financeira do projeto ganha vida. É nela que você insere os entregáveis e detalha itens com custos, margens, honorários e impostos.
Fazendo uma analogia simples: ao criar uma Estimativa, é como se você estivesse abrindo uma planilha em branco pronta para ser estruturada. Veja abaixo o passo a passo:
Campos de Preenchimento
Para criar uma nova Estimativa, você precisará preencher algumas informações essenciais que definem como o sistema deve processar os cálculos e organizar os dados:
Oportunidade: Selecione a Oportunidade, que é o agrupador de estimativas relacionadas a este projeto ou campanha. Lembre-se que uma Oportunidade pode conter várias estimativas.
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Templates de Estimativa (Opcional): Para agilizar o processo, você pode utilizar modelos pré-configurados.
👉 [Link: Como criar e usar templates de estimativa]
Resumo: Um campo de texto livre para inserir informações e contextos internos sobre o que está sendo orçado.
Previsão de Início e Término: Define o período de duração do projeto ou da campanha. Essas datas ajudam no controle do cronograma financeiro.
Moeda: Selecione a moeda que será aplicada aos valores (Real, Dólar, Euro, etc.).
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Rate Card Cliente / Database: Este campo define a tabela de preços e parâmetros financeiros aplicada.
Nota: Geralmente, este campo é informado ou configurado pelo time de Operações da sua empresa.
Tipo: Informe a categoria/tipo da Estimativa para fins de relatórios e organização.
Projeto (Opcional): Se já houver um projeto criado no Taskrow, você pode vinculá-lo agora. Caso contrário, esse vínculo pode ser feito após a aprovação da Estimativa pelo cliente.
Por onde começar?
Após preencher esses campos iniciais, você terá a sua "folha em branco" pronta. O próximo passo será a criação dos Entregáveis, que funcionarão como as abas da sua planilha, permitindo a inserção dos itens de custo.
👉Clique aqui e veja como criar Entregáveis
Dica de Produtividade
Se você costuma realizar projetos com estruturas semelhantes, invista tempo configurando Templates. Isso reduz drasticamente o trabalho manual e evita o esquecimento de itens críticos no orçamento.