Um projeto pertence sempre a uma empresa (ou cliente). Antes de criar um projeto é necessário ter criado uma empresa.
Para criar um projeto clique no botão com sinal "+" na barra superior e seleciona a opção "Criar projeto".
No formulário apresentado apenas os campos Empresa, Título, Responsável e Tipo são obrigatórios.
- Empresa: busque pela empresa (cliente) onde o projeto será criado.
- Responsável: pessoa da sua empresa que será responsável por esse projeto.
- Participantes: selecione outros usuários que também serão membros do projeto (não é necessário selecionar todos no momento da criação). Os usuários são acrescentados de forma automática a partir da troca de tarefas.
- Tipo: selecione um dos tipos apresentados - Serviços, Prospecção, Atividades gerais e Suporte Interno.
- Serviços: Deve ser utilizado para projetos que envolvem a prestação de serviços para clientes, normalmente remunerados. Os projetos do tipo serviços podem ser subdividos em Valor Fixo e Receita Recorrente.
- Prospecção: Utilizado para registrar tarefas de uma prospecção.
- Atividades Gerais: Utilizado em geral para atividades internas (trabalhos da própria empresa).
Existe ainda o tipo "Suporte interno". Esse tipo é utilizado para criar um canal de comunicação interna na sua empresa. Todos os usuários podem fazer uma solicitação a partir desse projeto não sendo necessário ter a permissão "Criar tarefa". Em geral é utilizado para colaboradores criarem solicitações para áreas de suporte de TI, administrativo e RH.
Além dos dados principais de um projeto, durante a criação também é possível configurar outras características na aba "Detalhes":
Os principais campos são:
- Código Externo: pode ser usado para referência de integração com outro sistema.
- Fluxo de tarefas: determina o fluxo, ou seja, as colunas da visão em quadros (Kanban) que será utilizado para as tarefas deste projeto.
- Projeto Público: permite que o projeto seja acessado, mesmo por pessoas que não tem um perfil com permissão "Acessar todos os projetos".
- Frequência preenchimento de status: cria alertas recorrentes cobrando o responsável pelo projeto para atualizar o status.
- Acesso restrito: impede que qualquer usuário que não seja responsável ou membro do projeto consiga, pesquisar, editar ou fechar o projeto ou até mesmo acessar qualquer tarefa. Mesmo usuários administradores não terão acesso a este projeto, portanto é necessário usar o recurso com um cuidado adicional.
- Contexto de tags: determina quais grupos de tags deverão ser usadas para este projeto. Podem ser gerais, do cliente ou do projeto.
- Permitir lançamento no projeto: permite lançamento de horas (timesheet) diretamente no projeto para os usuários que tem perfil com esta permissão.
- Template de projeto (entregáveis): durante a criação do projeto já importa todo um conjunto de entregáveis, definido nas configurações do sistema em templates de entregáveis.
- Entregável obrigatório para criação de tarefa: exige que toda tarefa seja criada já vinculada a um entregável.
- Entrega de unidades de esforço: define como vai ser tratado o registro de unidades de esforço. Este registro pode ser opcional, obrigatório ao encerrar qualquer tarefa ou obrigatório somente para as tarefas que tiverem sido criadas com estimativa de esforço.